In diesem Bereich erhalten Sie einen Überblick über alle Wiedervorlagen bzw. erstellen eine. Alle wichtigen Aufgaben sind so systematisch organisiert um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.
Neue Wiedervorlagen können Sie beispielsweise auch direkt bei einer Angebotserstellung erzeugen. Lediglich noch „Aufgabe – was ist zu tun“ auswählen und Datum eingeben – fertig!
Tipp: Doppelklick in Datumsfeld
Wiedervorlagen können Sie auf ein anderes Datum verschieben, wenn Sie beispielsweise niemanden erreicht haben. Ebenfalls können Sie Wiedervorlagen (von / an) delegieren – beispielsweise an einen Mitarbeiter.
Tipp: Über das Zahnrad-Symbol definieren Sie die Aufgabe Auswahl-Listen.