Folgendes Video zeigt wie einfach Sie das Upgrade auf die Version 5 installieren:
Installation des Updates:
- Bei Netzwerkinstallationen notieren bzw. merken Sie sich den Pfad zu Ihrer Datenbank Datei bzw. Ihrer SQL-Server Verbindungsparameter.
- Beenden Sie SuccessControl !
(WICHTIG: bei Netzwerkinstallationen an allen Arbeitsstationen !) - Führen Sie die automatische Update Datei SC5-Update.exe aus.
- Starten Sie SuccessControl, verbinden Sie sich UND kontrollieren Sie im Setup, ob Sie mit der korrekten Datenbank verbunden sind.
- Beenden Sie dann SuccessControl wieder.
- Fertig – starten Sie SuccessControl über das Icon SC5-Starten
Hinweis:
Bei Netzwerkinstallationen werden Sie beim erneuten Starten von SuccessControl aufgefordert den Speicherort der Datenbank anzugeben, bzw. bei SQL-Server Betrieb müssen Sie die SQL-Server Verbindungsparameter neu eingeben.
Sie können das Update von jeder beliebigen Version (4.xx) ohne Zwischenschritte ausführen. (Beispiel: Sie setzen die Version 4.23 oder Version 4.25 ein, dann können Sie direkt auf die aktuellste Version updaten)
Alternativ können Sie das Update auch manuell per ZIP-Datei installieren, wenn Sie beispielsweise mehrere Mandanten installiert haben.
Unser Service für Sie: Das Update ist lt. obiger Anleitung (siehe auch Anleitungsvideo) ganz einfach zu installieren. Wenn Sie aber trotzdem Unterstützung bei der Installation wünschen, ist das kein Problem. Für eine Servicepauschale von € 28,-- zzgl. MwSt. je Installation unterstützt Sie dabei unser erfahrenes Support-Team gerne per Teamviewer Sitzung.
Die Optimierungen und Neuheiten der Version 5 auf einen Blick:
- Funktional umfangreich erweiterte Datenblattansicht mit Detailauskunft (Verteiler, Kategorien, Notizen, Bemerkungen, Kontaktbild) und Kontaktoptionen (Telefonat, E-Mail, Notizeintrag) und Zuweisungen
- Multifeld-Suche: bequemes Suchen in über beliebig vielen Feldern und häufig gesuchten Feldern (ähnlich wie Google Suche) – Anwender spezifisch konfigurierbar
- Bequemes wechseln zwischen Datenblatt Ansicht und Adress-Stammdaten Ansicht, Bild (Bilder) zu Kontakt hinterlegbar
- Festschreibung von Rechnungen nach GoBD
- DSGVO-Vermerke
- Placetel Telefonie API Schnittstelle – direktes wählen für Placetel IP-Telefonie
- Optimierte Telefonnummer Suche, unabhängig vom Eingabeformat und Trennern der Nummern (Bsp.: 9309020 findet (06781) – 930/ 90 Durchwahl -20)
- Zoom für Bemerkungsfeld Beschreibung, optional einfügen von Datum-Uhrzeit-Anwender Zeile für Schnellbemerkungen
- Zoom für Projekt Beschreibung, EIGEN07 und EIGEN08 in erweiterter Suche der Projektfelder, Eindeutige Dokumentennummerierung für Worddokumente über eigenen Nummernkreis
- Auftragsbearbeitung Mehrfachauswahl möglich, um bspw. mehrere Lieferscheine in eine Rechnung zu übernehmen
- Auftragsbearbeitung mit einfacher Eingabe einer abweichenden Lieferanschrift, Bestelleranschrift etc. mit erweiterten Kontaktdaten (Tel, Mobil, Mail)
- Aus Auftragsübersicht Selektion weiterverarbeiten als Verteiler, Kategorie oder Projekte
- Aus Auftragsübersicht Liste verkaufte (angebotene, gelieferte …) Artikel weiterverarbeiten als Verteiler, Kategorie oder Projekte
- In allgemeiner Auftragsübersicht, Auftragsübersicht des Kunden und gekaufte Artikel des Kunden: Aufruf der entsprechenden PDF Datei durch Doppelklick in Vorgang
- Anwenderdefinierte Sortierung der Artikelliste
- Wiedervorlagen können direkt in der ToDo Liste entfernt werden
- Wiedervorlagen mit neuem Textfeld Aufgabe (Was ist zu tun?), delegierbar und mit Excelausgabe
- Excel Listenausgabe erweitert um Verteiler und Kategorien
- Erweiterter Outlook Im- und Export
- Zuneigungs-Anreden: Hinterlegung von Zuneigungs-Anreden Vorgaben im Setup, wie bspw. bei der Anredeform Liebe #Vorname#, Liebe Frau #Nachname#, Lieber Herr #Nachname#, Hallo #Vorname# #Nachname#
- PDF Formulare: Seitenrand links einstellbar
- Weniger ist mehr: Nicht benötigte Funktionen können einfach ausgeblendet werden (für jeden Anwender individuell)
- Ertrags- \ Margenberechnung: Differenzbetrag von VK-Preis netto zu EK-Preis netto je Position und Gesamtbeleg Anzeige
- AGB anfügen – automatisches anfügen von PDF-Datei bei Auftragsbelegen (Angebote, Rechnungen etc.) welche per E-Mail versendet werden
- Prüfung von Umsatzsteuer ID Nummern (innergemeinschaftliche Lieferung)
- Statistik Artikel nach Kunden (welche Artikel wurden von welchen Kunden gekauft) – mit Spalte Betreuer / Vertreter
- Vereinfachtes SEPA Format (Single Sequenz, dadurch vereinfachte Einreichung von Lastschrifteneinzug bei Bank)
- Aktualisierte Prüflisten für IBAN Nummern und Banknamen
- aktualisierte Bescheinigungsvorgaben
- Warnhinweis – wenn Artikelbestand kleiner als angebotene Menge
- Standard Mengeneinheit als Default wählbar
- Rechnungsausgangsbuch von bis Eingrenzung
- Vereinfachtes bearbeiten von Verteilern / Kategorien
- SQL Server – lange Endpointnamen (Azure / Amazon Services)
werden unterstützt - Vereinfachte SQL Server Anmeldung (Login wird gespeichert)
- PDF Ausgabe im PDF-A Format zur Langzeitarchivierung
- Excel Export Adressen Eigenfelder Spaltenbezeichnungen wie individuelle Vorgaben
- weitere Zusatzfelder in Projekten werden in Datenblattansicht angezeigt
- Projekt Datei Explorer in Detailansicht als Standard
- Kontoauszug Offener Posten – aktuelle Mahnstufe wird angezeigt
- Länderauswahl in Adressen alphabetisch sortiert
- Altersangabe bei Adresse wenn Geburtstag vorhanden
- aktualisiertes Spendenbescheinigungsformular
- Einfaches ausdrucken der Wiedervorlagen für Adresse, Projekte oder Anwender
- Kontoauszug der offenen Posten für Kunden als PDF-Datei ausgeben und optional per E-Mail versenden
- Vereinfachtes Ändern von Mahnkennzeichen für Rechnungen
- Menge wird mit 6 Nachkommastellen berechnet
- Schlussrechnung mit Auflistung bisheriger Zahlungseingänge der Abschlagsrechnungen
- Abschlagsrechnungen MwSt Ausweis ohne unnötige Dezimalstellen
- Bei Kennzeichen „Keine MwSt berechnen“ wird Ust. automatisch bei Positionserstellung mit 0 vorgegeben
- UST-ID und Bearbeiter werden optional bei Folgebelegen aktualisiert
- Umlaufverhalten Tab Taste bei Projekten geändert
- Outlook Kontakte Export mit optionaler Übergabe von Anrede und Notizen
- Statuseingabe bei Funktion Folgebeleg jetzt auch bei „Auftragsbestätigung“
- Kundenkarteikarte: Felder Eigen09 und Eigen10 werden mit ausgegeben
- Preislisten können optional nur mit Netto-Preisen gedruckt werden
- Artikelbild in Belegen sowie Preislisten optional in drei Größen
- Bei Belegart „Bestellung“ kann optional die Bestellnummer des Lieferanten als Artikelnummer übernommen werden
- Datenbank Pfad wird in !DB-Verbindung-Protokoll.txt Datei protokolliert
- Unterschiedliches Anwendungs Icon bspw. bei Mandanten Installation möglich (es wird das im jeweiligen Installationsverzeichnis liegende Icon IconSC5.ICO genommen)
- Projekte: Eigendefinierte Felder und Nachschlaglisten direkt editierbar
- Firmen Auskunft über Direktlink zu Firmenwissen.de
- Zuwendungen: Sollbeträge für das Beitragsjahr können reduziert werden
- Zuwendungen: Eindruck der Mitglieds-Nr. bei Zahlhinweisen, Erinnerungen und Spendenbescheinigungen
- Zuwendungen: Buchungsliste mit Namensangaben und Excelexport
- Kassen 01 bis 03 mit individueller Währung
- Vereinfachte Setups, Quick Setup Faktura, Quick Setup Kasse
- Startnummer von Projekten kann definiert werden
- In der Auftragsbearbeitung können bei der Belegart „Bestellung“ optional die Einkaufspreise des Lieferanten übernommen werden
- Universelle Platzhalter in Artikelbeschreibung, Artikel Langbeschreibung sowie Beleg Einleitungstexten in Auftragsbearbeitung verfügbar
- Nettopreise Eingabe optional mit 8 Nachkommastellen, Rückwärtsrechnung von Bruttopreise in Nettopreise mit 8 Nachkommastellen
- Textbaustein Auswahl Liste verlängert
- Adressen Excel Ausgabe – jetzt mit IBAN und BIC anstatt Konto-Nr und BLZ
- Unterbindung leerer Belegbetreffs mit Nichtanzeige von OPs
- Automatische Kürzung extrem langer Betreffzeilen bei der Verarbeitung von Abschlagsrechnungen
- Excel Ausgabe Lastschrift Selektion ergänzt um Mitgliedsnummer, Liste Alle Zuwendungsarten ergänzt um Mandatsreferenz- und Mitgliedsnummer
- Oberer Seitenrand für Folgeseiten in Auftragsbearbeitung einstellbar
- Anredevariante „Prof. Dr. Ing.“ hinterlegt, Anrede Vorschau optimiert
- plus, plus, plus – weitere Optimierungen
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