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Ablage – Kontakthistorie

In der Ablage-Liste finden Sie den gesamten Schriftverkehr und alle Notizen zum jeweiligen Kunden bzw. zur Adresse chronologisch übersichtlich aufgelistet. So haben Sie die komplette Historie auf einen Blick und öffnen Dokumente mit nur einem Mausklick.

Ihr Vorteil: Alle wichtigen Informationen zum Kunden bzw. zur Adresse sind zentral an einem Ort verfügbar – ohne langes Suchen in E-Mails, Ordnern oder Verzeichnissen.

Ablage-Kontakthistorie

Eingehende E-Mails in SuccessControl® CRM speichern

Eingehende E-Mails können Sie direkt aus Microsoft Outlook (Classic) in der Kontakthistorie der jeweiligen Adresse in SuccessControl® CRM ablegen.

  1. Öffnen Sie Outlook (Classic) und markieren bzw. öffnen Sie die E-Mail, die Sie ablegen möchten.
  2. Wechseln Sie zu SuccessControl® CRM und rufen Sie den entsprechenden Kunden bzw. die gewünschte Adresse auf.
  3. Wechseln Sie dort auf „Ablage – Kontakthistorie“ und klicken Sie auf „E-Mail anfügen“.
  4. Die ausgewählte E-Mail wird automatisch als Outlook-MSG-Datei in der Ablage der Adresse gespeichert.
  5. Die E-Mail erscheint anschließend in der Kontakthistorie und kann dort jederzeit wieder aufgerufen werden.

Wichtig: Für diese Funktion muss Microsoft Outlook (Classic) verwendet werden. Das neue Outlook für Windows wird für die direkte Übernahme von E-Mails nicht unterstützt.

So haben Sie wichtige Kunden-E-Mails gemeinsam mit Angeboten, Rechnungen, Verträgen, Notizen und anderen Dokumenten zentral beim jeweiligen Kunden gespeichert und jederzeit griffbereit.

Video: https://www.successcontrol.de/Kurzinfo/AdrMailAnf/AdrMailAnf.html

Dateien in SuccessControl® CRM speichern

Beliebige Dateien und Dokumente können Sie ebenfalls direkt in der Kontakthistorie des jeweiligen Kunden ablegen. So sind beispielsweise Verträge, Schriftverkehr, Bilder, PDF-Dateien oder andere Dokumente direkt der richtigen Adresse zugeordnet.

  1. Rufen Sie in SuccessControl® CRM den entsprechenden Kunden bzw. die gewünschte Adresse auf.
  2. Wechseln Sie auf „Ablage – Kontakthistorie“.
  3. Klicken Sie auf „Datei anfügen“.
  4. Wählen Sie die gewünschte Datei auf Ihrem Computer oder im Netzwerk aus.
  5. Die Datei wird in die Ablage übernommen und erscheint anschließend in der Kontakthistorie des Kunden.

Die abgelegten Dateien können Sie dort jederzeit wieder aufrufen. Damit haben Sie wichtige Dokumente zusammen mit E-Mails, Angeboten, Rechnungen und Notizen zentral beim jeweiligen Kunden gespeichert und schnell griffbereit.